Thông điệp chính
Kiểm soát tiền hằng ngày. Sẵn sàng sổ sách cuối tháng.
Hỏi cách cửa hàng đang gom tiền mặt, chuyển khoản, hóa đơn và khoản bán nợ. Sau đó mới chọn luồng sản phẩm phù hợp để minh họa.
Mục tiêu BD
Giá trị trước doanh số
Một tài khoản có người phụ trách, có dữ liệu thật được xử lý và có bước tiếp theo rõ ràng.
Nói đúng vai trò
Fastie bổ sung cho bước trước khi kê khai
Nếu khách hỏi về ứng dụng thuế miễn phí của Nhà nước, xác nhận công cụ kê khai/nộp thuế là nơi làm thủ tục. Fastie hỗ trợ phần chuẩn bị dữ liệu, đối soát và sổ sách trước đó; không giới thiệu Fastie là hệ thống nhà nước hay công cụ thay thế cổng khai thuế.
Có thể nói
“Mình cùng xem doanh thu đang đi qua những kênh nào và cuối tháng anh/chị phải tổng hợp ra sao. Nếu Fastie giải quyết được một đoạn trong quy trình đó, mình sẽ hướng dẫn thử trên dữ liệu phù hợp.”
Không hứa
- Cam kết tiết kiệm thuế, chắc chắn tuân thủ hay không còn sai sót.
- Tự động kết nối mọi ngân hàng/hóa đơn/kênh bán.
- Tính năng, giá, hỗ trợ triển khai hoặc lịch phát hành chưa được duyệt.
- Rằng đăng ký hoặc mua gói đồng nghĩa đã nhận được giá trị.
Bước 1 · Discovery
Hỏi về công việc đang diễn ra
Tránh câu hỏi gợi ý “anh/chị thấy tính năng này hữu ích không?”. Hỏi quy trình thật gần đây và xin ví dụ cụ thể.
Bản đồ dòng tiền
- Doanh thu đi vào những tài khoản/kênh nào?
- Ai ghép khoản chuyển với khách hoặc đơn hàng?
- Có thu tiền mặt, bán nợ, sàn TMĐT hay nhiều điểm bán không?
- Ai tổng hợp cuối ngày/cuối tháng và hiện mất bao lâu?
Điểm đau và quyết định
- Kế toán thường phải hỏi lại dữ liệu gì?
- Sai lệch gần nhất liên quan doanh thu, hóa đơn, chứng từ là gì?
- Fastie hiện giúp đoạn nào; đoạn nào vẫn làm ngoài?
- Nếu không có Fastie, họ sẽ dùng cách nào thay?
- Ai quyết định, ai trực tiếp nhập/duyệt dữ liệu?
Ghi lại câu chữ khách hàng, quy trình, tần suất, hậu quả và bước kế tiếp. Chỉ lưu thông tin cần thiết, đúng CRM được chỉ định; ẩn danh insight khi chia sẻ nội bộ rộng.
Bước 2 · Demo 15 phút
Chỉ làm rõ ba khoảnh khắc
Demo theo đúng use case khách vừa kể; bỏ qua menu không liên quan.
1
Dữ liệu đi vào
Cho xem một nguồn/giao dịch mẫu phù hợp với khách và cách dữ liệu xuất hiện trong Fastie.
2
Phân loại & đối soát
Cho thấy khoản nào đã khớp, cần phân loại hoặc cần người dùng kiểm tra.
3
Đầu ra sổ
Minh họa tuần/kỳ đã rà soát và dữ liệu để làm việc tiếp với kế toán.
4
Chốt bước kế
Ai làm gì, đến ngày nào, dữ liệu nào cần chuẩn bị, lúc nào review lại.
Bước 3 · 7-day activation
7 ngày để khách nhận giá trị đầu tiên
Giao một owner ngay khi khách đủ điều kiện; chốt phạm vi thử theo quy mô giao dịch và quy trình thực tế của khách.
Checklist kích hoạt
- Organization đúng và có owner nội bộ.
- Kết nối hoặc import ít nhất một nguồn quan trọng.
- Đưa vào 20 giao dịch thật, hoặc toàn bộ kỳ nếu volume thấp.
- Xử lý các khoản quan trọng chưa phân loại/chưa khớp.
- Khách hoặc kế toán xem/duyệt một tuần dữ liệu.
- Có đầu ra sổ hoặc tax-readiness có ích cho quy trình của họ.
Nguyên tắc theo sát
- Chỉ định người phụ trách ngay khi lead đủ điều kiện.
- Ghi blocker theo nguyên nhân: dữ liệu, tích hợp, hiểu sản phẩm, thời gian, giá hoặc người quyết định.
- Không để trạng thái Unassigned sau discovery.
- Không tạo thêm tài khoản miễn phí không có owner và next action.
Bước 4 · Pipeline
Định nghĩa trạng thái để team cùng hiểu
| Giai đoạn | Điều kiện chuyển | Bằng chứng nên có |
|---|---|---|
| Qualified lead | Đúng nhóm khách, có vấn đề, người liên hệ phù hợp và đồng ý trao đổi. | ICP, pain, người quyết định, owner, next step. |
| Discovery completed | Đã hiểu luồng công việc và vấn đề cụ thể. | Ghi chú discovery, câu nói khách, blocker. |
| Demo completed | Demo theo use case và khách xác nhận bước kế. | Use case, phản hồi, ngày follow-up. |
| Paid verified | Đã đối chiếu khoản tiền thực nhận. | Ledger/sao kê hoặc xác nhận của Finance. “Manual approved” chưa đủ. |
| Activated | Hoàn tất checklist giá trị, không chỉ tạo tài khoản. | Dữ liệu đã xử lý, giao dịch được rà, đầu ra. |
| Weekly active / month-end close | Hoạt động tạo giá trị trong tuần; kỳ được khách/kế toán duyệt. | Hành động sản phẩm, kỳ, đầu ra, vấn đề còn lại. |
| Renewed / referred | Gia hạn được xác minh hoặc có giới thiệu thực. | Thanh toán/đầu mối giới thiệu và lý do. |
Không dùng signup, số tài khoản, “manual approval” hoặc tổng người dùng làm bằng chứng doanh thu hay activation.
Nhịp làm việc với founder/manager
Một vòng tuần, một owner cho mỗi account
Thứ Hai · Funnel
Rà lifecycle và account health; chọn các cuộc gọi quan trọng; gán owner và hành động tiếp.
Thứ Tư · Blocker
Gỡ vấn đề sản phẩm/onboarding đang ảnh hưởng nhiều khách.
Thứ Sáu · Học & chốt
Rà thắng/thua, activation, weekly active, tiền đã thu; chọn một việc dừng hoặc sửa tuần sau.
Đọc tiếp cùng nhau
Sổ tay hội nhập · Tax Playbook cho HKD · Product & Technology